Начало учебного года. Суета и оживление вокруг. Волшебники все прибывают и прибывают в Лондон, дабы закупиться всем необходимым. Кто-то уже пакует чемоданы и заветно глядит в окно, мечтательно размышляя о том, что приготовит им этот учебный год. Лорд Воландеморт готовит своих тайных шпионов, которые будут подавать ему свежую информацию о Гарри Поттере, который вот вот появиться на пороге Замка со своими друзьями. Многие собравшись, уже бегут через стенку, попадая на заветную платформу. Поезд готовиться доставить шумных учеников в Хогвартс, который уже с распростертыми объятьями ждет их. Но не все так весело и хорошо, как кажется на первый взгляд. В тихом омуте черти водятся. Драко Малфой и его приспешники затевают странные вещи. Хотят снова напакостить. А именно во время отхода поезда, взорвать слезоточивую бомбочку, как отвлекающий маневр и ещё раз напугать всех учеников. Но в это время их обрывает более неприятная картина. Холод и жуткий ужас охватывает поезд. Его окружают Дементоры, готовые на все, что бы были жертвы...